Programa de Formação em Planeamento Financeiro
Oito meses de aprendizagem prática sobre reforma e gestão de pensões. Para quem quer trabalhar com pessoas e ajudá-las a construir um futuro mais tranquilo. As inscrições para a turma de outubro de 2025 abrem em maio.
Quero Saber MaisO Que Vamos Trabalhar
Este programa não promete transformações milagrosas. É trabalho, estudo e muitas conversas sobre dinheiro, reformas e decisões difíceis. Preparamos pessoas para orientar outras pessoas num dos momentos mais importantes das suas vidas.
Fundamentos e Realidade Portuguesa
Os primeiros dois meses são dedicados a perceber como funciona realmente o sistema de pensões em Portugal. E quando digo "realmente", é porque há muita confusão por aí. Vamos olhar para a legislação, para os números, para os casos que ninguém fala mas que acontecem todos os dias.
Planeamento e Estratégias Práticas
Aqui é onde as coisas ficam interessantes. Vamos trabalhar casos reais, situações complicadas, clientes com histórias diferentes. Há quem tenha trabalhado sempre por conta de outrem, há quem tenha mudado de carreira três vezes, há quem tenha lacunas contributivas. Cada situação pede uma abordagem diferente.
Comunicação e Prática com Clientes
A parte técnica é importante, mas se não souber falar com as pessoas, não serve de muito. Nos últimos meses, vamos trabalhar a comunicação, a empatia, a forma como se explica um PPR a alguém que nunca ouviu falar disso. E sim, vão ter de fazer simulações. Muitas simulações.
Projeto Final e Apresentação
No final, cada participante desenvolve um plano de reforma completo para um caso real. É apresentado aos colegas e aos facilitadores. É exigente, mas é também o momento em que tudo encaixa e se percebe o que se aprendeu durante estes meses.
Quem Facilita o Programa
Três profissionais com anos de experiência em consultoria financeira e planeamento de reformas. Pessoas que já viram de tudo e que sabem que cada cliente é um mundo à parte.
Damião Veloso
Especialista em Pensões
Trabalha com reformas há dezassete anos. Já ajudou centenas de pessoas a perceber quanto vão receber e o que podem fazer para melhorar isso.
Filomena Brito
Consultora Financeira
Especializada em planeamento de longo prazo e produtos de poupança-reforma. Tem uma capacidade rara de explicar coisas complicadas de forma simples.
Hermenegildo Fagundes
Consultor Sénior
Começou na área há mais de vinte anos. Conhece o sistema por dentro e por fora, e não tem medo de dizer quando as coisas não funcionam como deviam.